Sinouhé a été recueilli lorsqu'il était enfant par un médecin qui lui a enseigné son savoir. Adulte, il secourt par hasard un homme dans le désert et celui-ci s'avère être le pharaon Akhénaton. Reconnaissant, il fait de lui son docteur personnel et partent ensemble célébrer cela auprès de courtisanes. L'une d'elle, Néfer, parvient à séduire Sinouhé, mais ses intentions sont malfaisantes car elle ne cherche qu'à tirer profit de sa proie...
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